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雄安新区蓝图发布 关注这些投资主线

  1月24日,新华社对外发布了中央对雄安新区的指导意见,给雄安新区的发展再添了一道“定心丸”。


  盘面上,雄安新区概念板块早盘开盘涨近1%,盾安环境栖霞建设纷纷涨停,京蓝科技博天环境等个股纷纷大涨。


  早在去年年底的河北省委召开常委会扩大会议便强调,中央批复河北雄安新区总体规划,标志着雄安新区进入大规模发展建设的新阶段。要举全省之力,全面推进雄安新区规划建设向纵深发展。


  雄安新区是一座以新发展理念引领的现代新型城区,承接北京疏解的非首都功能,绿色生态宜居是发展定位中的首位,智能数字、高端创新也同为雄安新区重点打造的特有元素与亮丽名片。按照规划,一方面要加大力度推进重点项目建设;另一方面要加大交通、绿化、基础设施建设等工作力度,切实治理和保护白洋淀生态环境,即基础设施建设和环境生态治理僵尸重头戏。


  兵马未动,粮草先行。


  去年12月19日,河北省政府将招标发行2018年雄安新区建设一般债券和专项债券共300亿元。其中,专项债券三期共150亿元,拟用于雄安新区容东片区的征拆建设及周边配套建设;一般债券两期共150亿元,主要用于雄安新区启动区建设、防洪工程、白洋淀综合整治及“千年秀林”四大项目。


  去年12月26日,中国雄安集团发布了4个工程项目招标公告,涉及两条道路的勘察设计(工程总投资24.11亿元)、混凝土搅拌站项目选择投资人等。同日,2019年全国交通运输工作会议在交通运输部党校召开,要求为国家重大战略实施当好先行。机构预计今年整个新区的固定资产投资可望突破干亿元,未来的投资总量将是万亿级别。建科院杭州园林中衡设计等工程勘设和施工企业已在雄安或周边地区设立分支机构,筹备拓展雄安新区业务。雄安新区基建一开始部署。


  今年年末雄安板块受各类刺激消息便持续升温,此次中央批复雄安新区总体规划,也标志着雄安新区进入大规模发展建设的新阶段,随着新区建设的展开,环保、基建以及新兴产业将成为三条重要的投资主线。


  绿色生态是雄安新区建设的首位目标


  专家指出,打造绿色雄安主要有三个方面的内容:一是环保,加大对白洋淀等水生态环境及大气污染治理;二是绿化,大规模开展植树造林和国土绿化;三是节能,全面推动绿色建筑设计、施工和运行,雄安终端能源消费将全部采用清洁能源,可再生能源消费不低于50%。华创证券预计,预计生态环保工程投资约558亿元,其中水务投资220亿元,京津冀本地环保企业有望受益。


  连接经济活动的基础


  基础设施建设是促进社会生产发展的重要手段,也是诸多经济活动的基础。此前新区轨道交通系统设计了“四纵两横”区域高速铁路交通网络。“四纵”为京广高铁、京港台高铁京雄-雄商段、京雄-石雄城际、新区至北京新机场快线,“两横”为津保铁路、津雄城际-京昆高铁忻雄段。申万宏源研报指出,《河北省重点项目提质增效年活动推进方案》显示,单从雄安方面来看,今年雄安新区总体投资规模在3000亿元左右,主要集中在基础设施建设和产业发展两大方面。其中,超过2300亿元的投资集中在铁路、公路、排水、生态修复、拆迁安置等基础设施建设方面。华创证券认为,预计雄安基建投资规模约为2380亿元,其中高铁建设约2000亿元,考虑到基建材料具备运输半径限制,京津冀本地基建企业有望受益。


  科技智能值得期待


  新兴产业也是雄安新区发展的重点。12月13日下午,河北省副省长,雄安新区管委会主任陈刚对媒体表示,雄安新区设立以来,安静的背后,其实是在精心打造支撑新区高质量发展的规划体系和政策体系,这为雄安新区即将开始的大规模开发建设打下坚实基础。未来在新兴产业方面,雄安将率先大规模商用5G、率先布局IPv6;交通方面,雄安将建立连接京津及周边其他城市、北京新机场之间的轨道交通网络,形成与外部连通的高速公路、干线公路网。


  随着雄安新区基建快速上升,基础设施建设有望成为雄安新区建设的直接受益主题,尤其是在建材、钢铁、建筑等相关行业,预计2019年雄安新区的基建项目将迎来快速上升期,预估雄安地区的“四纵两横”的轨道交通建设未来将至少带来数千亿元的投资规模。


  金隅冀东“垄断”水泥供应


  9月29日,金隅冀东与河北雄安新区生态环境局安新县分局签订《固废综合利用协议》,就雄安新区安新县固体废物处置的相关事宜达成一致意见。


  金隅冀东负责人表示,结合金隅集团为北京城市副中心建设的服务经验,金隅冀东将从雄安新区固体废物处置基地、雄安新区信息住宅产业化、雄安新区建设材料供应商三个方面为雄安新区建设提供全方位服务。


  今年以来,雄安新区最先建设的市民中心所需的水泥全部由公司供应,在已开工的京雄城际高铁工程中,公司供应了京雄高铁河北段项目所需水泥。


  环境生态治理:永清环保


  永清环保中标水生态治理“一号工程”。


  2018年5月,永清环保收到“雄安新区唐河污水库污染治理与生态修复一期工程”的中标通知书。唐河污水库全长约17公里,位于雄安新区安新县境内西南部,距离白洋淀仅2.5公里,是1975年国家第一次大规模治理白洋淀水污染问题的重点工程之一。雄安新区高度重视唐河污水库治理工作,明确“唐河污水库污染治理与生态恢复工程”是雄安新区水生态治理“一号工程”。


  据公司透露,河北省即将发布《雄安新区土壤污染综合防治先行区建设方案》,严守土壤环境安全底线,要求落实土壤污染防治行动计划,推进固体废物堆存场所排查整治,加强污染源防控、检测、治理,确保土壤环境安全。方案的推出将对雄安新区土壤污染的调查、修复给与指导性意见,并将实施一批可被雄安新区乃至全国借鉴的高标准土壤修复案例。


  博世科参与综合整治纳污坑塘


  安新县重点纳污坑塘综合整治项目是雄安新区最早一批环保治理项目之一。


  记者从博世科获悉,由公司承担的“EPC总承包七标段”已经完成治理工作并通过省级环保部门组织的专家团队验收,治理后的坑溏将因地制宜实施生态修复,改善周边环境面貌,实现景观使用功能。此外,由公司承接的蠡县魏家佐村东北渗坑治理工程及蠡县王家营村东北渗坑治理工程已竣工待验收。


  除纳污坑塘综合整治外,博世科在其他领域亦做好了进军雄安新区的准备。


  例如,工业治污领域。公司负责人告诉记者,博世科拥有独有的上流式多级厌氧反应器(UMAR)、上流式多相废水处理氧化塔(UHOFe)、逆流连续砂滤器等多项核心设备,可实现高浓度难降解工业废水的治理及资源化利用。同时,公司还拥有自己的设备生产基地,可对所需设备进行自行生产。


  多家公司参与绿化造林项目


  近日,2018年秋季植树造林项目正式开工。目前现场各标段苗木栽植工作正在有序有力推进,预计年内将完成栽植任务。据了解,雄安新区2018年秋季植树造林项目位于安新县,规划林地面积6.3万亩。目前,该项目已完成可行性研究报告、EPC招标、方案设计等工作。


  岳阳林纸曾在11月14日公告,全资子公司诚通凯胜生态中标雄安新区2018年秋季植树造林项目设计施工总承包第二标段。记者了解到,上月末,6个标段中标单位均已进场组织各参建单位开展大数据、区块链、建管平台、栽植技术等多种技术培训和实操演练,并组织与县乡村对接,开展实地测量放线、场地平整等准备工作。


  此前,岭南股份与中电建路桥集团有限公司作为联合体中标单位,与中国雄安建设投资集团有限公司就雄安新区10万亩苗景兼用林建设项目施工总承包第一标段项目签署了相关合同。合同金额2.38亿元,占公司2017年度经审计营业收入的4.99%。


  此外,岭南股份、东方园林均在2018年雄安新区10万亩苗景兼用林建设项目中有所斩获,预计随着项目顺利实施将进一步利好其在雄安新区及京津冀地区的整体业务布局。


  围绕雄安基建的基金投资


  雄安新区建设处于初步建设阶段,现阶段主要围绕基础设施建设、环境治理展开,传统项目上未来地产公司也会进一步进入。



  在概念基金方面,雄安概念基金主要以万家新利灵活配置(519191)的混合型以及工银中证京津冀协同发展指数A(164811)的指数型基金为主,根据基金四季报三者在雄安概念持仓上都接近30%。



  前十大重仓股持仓分析上,万家新利灵活配置混合以及万家精选混合持仓多以房地产公司为主,雄安相关的房企也有不少,此外不排除未来万科、保利地产绿地控股等知名房企大举进军雄安新区。指数型基金工银中证京津冀协同,由于持仓企业多属京津冀地区,雄安概念个股也较多,公司多为区域性龙头企业。


  在雄安个股重仓上,银华鑫锐定增灵活配置了三只雄安新区概念股,且同为重仓股,三只股票占比38.08%;长盛城镇化主题混合持仓冀东水泥华夏幸福,事实上未来随着雄安新区建设的推进,中国交建中国铁建等一系列大型国企均会有所参与;西部利得策略优选混合配置的三只雄安概念股冀东水泥、河钢股份新兴铸管均为基建方面个股。



文章观点不代表坤元基金观点
文章来源:
天天基金网:《雄安新区蓝图发布 关注这些投资主线》
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