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公募基金年中业绩可圈可点 超2400只混合型基金平均收益率达16.32%

        摘要
      【公募基金年中业绩可圈可点 超2400只混合型基金平均收益率达16.32%】半年股市行情收官,公募基金“中考”业绩新鲜出炉。上半年,市场表现强劲,混合型基金、主动股票基金、纯债基金、二级债基等各大类型基金收益率全线飘红;各大类基金九成以上产品斩获正收益,为持有人带来较好的投资回报。
  半年股市行情收官,公募基金“中考”业绩新鲜出炉。上半年,市场表现强劲,混合型基金、主动股票基金、纯债基金、二级债基等各大类型基金收益率全线飘红;各大类基金九成以上产品斩获正收益,为持有人带来较好的投资回报。

  基金“中考”业绩亮眼,主动股票产品平均赚24%

  上半年,沪指收涨19.45%,深证成指、创业板指涨幅皆超过20%。在大盘指数的赚钱效应下,公募基金“中考”业绩也可圈可点,交出了一份不错的成绩单。

  数据显示,截至6月末,纳入统计的2436只混合型基金(A、C份额合并计算)上半年平均收益率达到16.32%,其中98.36%的基金斩获正收益,普通投资者借道混合型基金投向股市,今年绝大多数获得不错的投资回报。

  从单只基金表现看,萧楠、王元春管理的易方达瑞恒基金以58.66%收益率位居上半年混合型基金冠军,富国消费主题、前海开源中国稀缺资产A分别以58.1%、57.91%收益率摘得混合型基金第二、第三名;前三名之间竞争非常激烈,收益率差距不足1个百分点。

  此外,前海开源中国稀缺资产A、汇安丰泽A、景顺长城新兴成长等多只混合型基金收益率都超过了50%,体现了不错的赚钱效应。

  值得注意的是,明星基金经理刘彦春管理的基金有3只入围混合型基金前10名,分别是景顺长城内需增长贰号、景顺长城新兴成长、景顺长城内需增长,成为入围混合型基金前十产品最多的基金经理。

  受益于消费板块的突出表现,上半年消费主题基金业绩突出,多只产品排名靠前。其中,萧楠担纲基金经理的易方达消费行业以56.33%的年内回报摘得主动股票型基金收益冠军。从持仓情况看,易方达消费行业基金以消费股为主要配置方向,重仓持有的五粮液、古井贡酒、贵州茅台等白酒股对基金业绩贡献颇丰,今年大涨超90%的顺鑫农业也跻身基金前五大重仓股,对基金业绩起到了推动作用。

  除了冠军基金外,多只消费主题基金都斩获不俗回报,创金合信消费主题A、银华食品饮料A、中欧消费主题A上半年表现亮眼,年内回报进入前10名领先队列。

  以高仓位运作的股票型基金,上半年平均收益率位列各类基金之首,年内平均收益率高达24.21%,取得正收益的基金数量占比高达97.48%。

  谈及今年上半年的消费股行情,银华农业产业基金经理王翔认为,2019年食品饮料中的白酒股整体景气度不错,农业、养殖行业也迎来上升周期,不少消费、农业主题基金组合表现较好。他管理的基金业绩归因也是因为上述两个行业在上行周期的良好表现。

  中欧消费主题基金经理郭睿也认为,消费行业公司的特质在于未来很长一段时间内持续且相对稳定的现金流回报,所以消费板块是一个值得长期关注的板块。即使在经济下滑阶段,都会出现一些能够穿越周期的好公司。

  今年债市震荡攀升,区间调整幅度加大,但多数纯债基金穿越市场波动,收获不俗的投资回报。

  公开数据显示,截至今年上半年,中债总财富指数上半年收涨1.49%,中间震幅高达1.66%,不少中长期纯债基金在调整中收益遭遇侵蚀,但多只短债基金仍走出不错的走势。

  在纯债基金中,多只短期主题基金表现抢眼,长安泓沣中短债A以13.68%的收益率位居首位,长安泓源纯债A、信诚稳泰A、中科沃土沃安中短期利率A等8只纯债基金收益率也站在了6%之上。

  在上半年债市震荡攀升行情中,债券型基金整体取得正收益。数据显示,截至上半年,全市场1140只债券基金平均收益率为1.79%,其中1109只纯债基金获得正收益,占比高达97.28%。

  值得注意的是,今年以来,债市延续了去年以来债券违约频繁的现象,多只“踩雷”的纯债基金受伤严重,净值跌幅最大的基金上半年亏损幅度超过30%,这也使得债券基金收益率分化明显,纯债基金业绩首尾相差高达46.37个百分点;债市违约的频繁出现让纯债基金投资的难度明显增加。

  在今年股市的抢眼表现下,与股市表现相关联的二级债基同样表现亮眼。数据显示,今年上半年,博时转债增强A以20.07%收益率位居二级债基头名,汇添富可转债A、华安可转债A、中欧可转债A等多只转债基金收益率超过15%。

  转债基金表现不俗,310只二级债基今年上半年平均收益率为4.54%,其中293只斩获正收益,正回报二级债基数量占比高达94.52%,收益率超过5%的二级债基数量多达118只。

  债市的震荡攀升行情,叠加权益市场带来的波动收益,二级债基成为介于偏股基金和纯债基金中,投资性价比较高的投资品种。(中国基金报)

  公募基金半年度业绩放榜,易方达瑞恒夺得半程冠军

  上半年公募基金业绩揭晓。据统计数据,上半年公募基金表现抢眼,各类基金平均收益率悉数收红。其中,股票型基金平均收益24.21%,混合型基金平均收益16.32%。从主动偏股基金榜单看,易方达瑞恒基金以58.66%的收益位居榜首,富国消费主题以58.10%的收益率紧随其后,前海开源中国稀缺资产总回报为57.91%,位居第三。值得注意的是,上半年基金冠军争夺战异常激烈,易方达瑞恒基金最后一天净值上涨0.51%,超越了当天下跌0.27%的富国消费主题,最终以0.56%的差距夺得冠军。

  数据显示,在成立于2019年之前的2484只基金中(基金份额分开计算、剔除规模在1000万元以下的迷你基金),上半年回报超过20%的基金有1224只,其中回报超过30%的有420只,更有29只回报超过50%。

  整体而言,在榜单前列的基金中,消费主题基金表现抢眼。在收益率超过50%的29只基金中,有8只为消费主题基金。除了易方达消费行业和富国消费主题之外,汇添富消费行业、鹏华消费优选、中欧消费主题、广发品牌消费和南方新兴消费增长等基金表现均很抢眼。

  值得一提的是,鹏华消费优选、鹏华养老产业、鹏华中国50和鹏华产业精选均由王宗合掌管,王宗合以长期坚定持有白酒股著称,上述基金前十大重仓股中,通常由5只到6只甚至更多白酒股。同样,以深耕大消费著称的景顺长城基金明星基金经理刘彦春,其管理的景顺长城鼎益、景顺长城内需增长、景顺长城内需增长贰号和景顺长城新兴成长在上半年的回报均超过50%。根据上述基金定期报告,过去半年来前十大重仓股主要是白酒、养猪和家电等龙头股。

  除了重仓消费及农业板块以外,上半年业绩居前的基金还得益于规模不大且灵活调仓。以前海开源稀缺资源资产基金为例,2018年底,该基金规模仅为1.2亿元。在其前十大重仓股中,前三大重仓股为黄金股,剩下7只个股是清一色券商股。今年一季度末,该基金规模增加到3亿元左右。其前十大重仓股中,除了山东黄金外,其余全部更换。天弘文化新兴产业基金在2018年底规模仅有4386万元,今年一季度末为7045万元,其重仓股更换同样较多。

  易方达瑞恒逆转夺冠

  通过对近期基金排名情况可以发现,今年上半年业绩排名战已经达到了白热化地步,在最终冲刺阶段的几个交易日中,前几名业绩相差只有2%。

  数据显示,截至6月26日,富国消费主题基金以56.4%的回报暂列第一,前海开源中国稀缺资产A以55.36%位居其次,易方达瑞恒以54.36%的回报位居第三。6月27日,富国消费主题年内回报为58.52%,易方达瑞恒为57.85%,前海开源中国稀缺资产为57.53%。6月28日,最后一个交易日,富国消费主题下跌0.27%,易方达瑞恒上涨0.51%,从而逆转夺得今年半程冠军。

  从半程冠亚军最后一个交易日的十大重仓股表现看,易方达瑞恒基金的六个重仓股飘红,跌幅最大的苏泊尔仅下跌0.21%;富国消费主题十大重仓股仅有4只飘红,其中重庆百货下跌3.69%。

  从规模情况看,富国消费主题一季度末为6.96亿元,年内业绩抢眼,如果投资者积极申购的话,二季度末规模还会大幅增加;易方达瑞恒基金从去年起就处于暂停申购状态,一季度末规模仅有2.51亿元。不过,需要提出的是,易方达瑞恒基金萧楠管理的另一只基金易方达消费行业基金一季度末规模高达192亿元,今年上半年总回报56.33%。在今年5月底之前,易方达瑞恒基金和易方达消费行业基金的业绩相差很小,截至5月底,两只基金年内回报分别为43.76%和43.67%,但6月底两只基金业绩差距有所扩大,或同规模大小有关。(上海证券报)

  基金看好三季度行情

  随着上半年交易结束,多家机构对A股三季度行情表示乐观。华商基金投资管理部副总经理、华商优势行业基金经理周海栋指出,下一季度虽然会面临一定风险,不排除有极端情况和个别事件带来的脉冲式短期回探,但确实是较为明显的低点机遇,集中于业绩确定、有较明显增长的子行业、子方向会有不错的相对收益。

  万家基金则表示,在投资方向上,继续看好蓝筹股和成长股。在蓝筹板块中,看好二季度风险释放较为充分的房地产及其产业链,比如建材、家电和家具等板块。在成长板块中,看好自主可控的科技类企业,包括计算机、半导体和新能源汽车等。

  此外,也有机构提示,三季度行情中,仍需要把控可能出现的风险,追求确定性机会。一家基金公司研究员就认为,三季度外部环境可能继续出现反复,A股部分公司的基本面可能被证伪并爆雷,“三季度是中报季,建议投资者更多关注相关行业和公司的基本面情况”。(中国证券报)


       

       文章观点不代表坤元基金观点
       文章来源:
       中国证券报:公募基金年中业绩可圈可点 超2400只混合型基金平均收益率达16.32%
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